历史上楚庭、南武城(广东)的传说，反映出这一时期岭南与楚、越的关系。《国语楚语上》也有“抚征南海“的记载，可见当时岭南与楚国有军事、政治关系。
交州属百越(粤)地。《吕氏春秋》中称“百越“，《史记》中称“南越“，《汉书》称“粤“，“越“与“粤“通，也简称“粤“，泛指岭南一带地方。
公元前221年，秦王嬴政统一六国后，“因南征百越之君“，派屠睢率领50万秦军攻打岭南;公元前214年，秦军基本上占领岭南。随即，秦始皇将所夺取的岭南地区，设“南海、桂林、象“3个郡。
南海郡辖境是东南濒南海，西到今广西贺州，北连南岭，包括今粤东、粤北、粤中和粤西的一部分，辖番禺、龙川、博罗、四会4个县(据《汉书》记载)，郡治番禺。
汉武帝灭南越国后，分其地为7郡:南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南，包括今广东广西大部分地区，北至湖南江永县，南至越南顺化的广大地区。
西汉时，公元前112年(汉武帝元鼎六年)汉平南越国，在原南越国地方设交趾刺史部，是汉代十三州之一，也是汉朝最南部的疆域。交趾设有南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳共九个郡，其中在今天的越南部分交趾有三郡:
交趾(一作交址，后世的越南东京，即越南北部)、九真(后世的越南清化省、安省、河静省、广平省，即越南北部)、日南(郡治后世的越南顺化以南，即越南中部及以南一部分)五十六县。
东汉初改交趾为交州，治龙编(后世的越南北宁)，辖今两广及越南中北部。东汉初年当地人在征氏姐妹的带领下起义建立了三年分裂政权，后被马援平叛。
东汉末年(公元139年)，占族人区连杀死汉朝日南郡象林县令，从中国分裂出去，占据了原日南郡的大部分地区(越南中部)，以婆罗门教为国教，建立占婆国(国名为林邑，因首都为占城而被称为占婆)，和华夏以顺化为界。
在东汉末年中原大乱时，交州在士燮的统治下，成为相对而言和平安定的地区，包括今天的广东、广西及越南北部。许多中原人士移入当地，如许靖、袁沛、邓小孝、徐元贤、张子云、许慈、刘巴、刘熙、程秉、薛琮、袁忠、桓邵等。
这对于中原文化传入交州有很大的助益。这些交州的人才之后很多到三国各政权中位居高官。交州作为益州、荆州、扬州的南邻而被曹操、刘表、刘备、孙权等势力争夺。
东汉末，赤壁之战后逐渐形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。
公元210年(汉献帝建安十五年)，吴国的孙权任命步骘为交州刺史，率兵抵番禺。公元217年(建安二十二年)，步骘把交州州治从广信东迁番禺。
公元211年(汉献帝建安十六年)，趁刘备西征益州之际，东吴派遣大将步骘为交州刺史。交州成了东吴的势力范围。士燮将儿子收至东吴为人质，并每年贡献当地宝物以维持其政权。孙权加封其为左将军。
公元220年(汉献帝延康元年)吕岱代步骘为交州刺史。公元223年刘备死后，士燮诱导益州豪姓雍反叛归附东吴。诸葛亮平叛继而占领南中之后派李恢领交州刺史，企图染指交州。
公元226年士燮去世后，吴国将南岭以南诸郡以今天广西北海市合浦为界，以北广州，以南为交州。广州治番禺，交州治龙编(在后世的越南河内东)。辖今越南北部和两广的雷州半岛和钦州地区。
令吕岱、戴良分别为广州、交州刺史，士燮的儿子士徽为九真太守。士徽不服反叛，吕岱带兵攻入交州、九真，之后重新把广州和交州合并。
公元263年，蜀汉灭亡之后，次年(魏元帝咸熙元年)交州吕兴等造反，试图得到曹魏的支持，但被很快镇压。西晋继承曹魏之后，通过益州、南中派杨稷等领兵到交州，大破吴军。东吴大都督薛、苍梧太守陶磺等率兵击败西晋，重新掌握交州。
公元264年(吴景帝永安七年)，东吴为便于治理，又把南海、苍梧、郁林、高梁四个郡(即后世的两广大部)从交州划出，另设广州，州治番禺，广州由此得名。东吴时期，即后世的广东省境除广州辖下的四郡外，还包括荆州始兴郡和海南岛。
统一华夏，交州汉族官吏陶磺等降晋。之后交州依附于南朝各朝代。公元542年龙兴(即后世的越南太平省)人李贲叛乱。公元544年建国号为“万春“，即越南前李朝。
次年，梁朝大将陈霸先将起义镇压。之后陈霸先班师回朝篡位，建立陈朝。西晋时，今广东省腹地属当时的广州，粤北属荆州，雷州半岛和海南岛属交州。
南海郡，是秦朝时期设置的郡，自古以来是汉地九州一部分。公元前214年，秦朝占领百越，在岭南东部，设立南海郡。
南海郡因临近南海得名。初辖番禺、四会、博罗、龙川四个县，治番禺县(广州城)。至隋唐期间，郡县制取消，南海郡亦被撤销。驻地改名南海县(后分设番禺县，与南海县并存，同驻广州城)。
唐代后，南海郡亦存亦废。南海县城民国曾驻佛山。建国后新建的南海县，即后世的为佛山市南海区并非历史上的南海县。
公元前222年，秦王嬴政统一六国后，“因南征百越之君“，派屠睢率领50万秦军攻打岭南;公元前214年，秦军基本上占领岭南。随即秦始皇将所夺取的岭南